Indeksi korigovani u petak, pitanje tarifa ponovo uznemirava tržište
Glavni američki indeksi akcija su pali u petak. Trgovinski politika je ostala u fokusu pre i za vreme vikenda, a Kanada je među poslednjim zemljama koje su dobile pismo od predsednika Donalda Trampa o tarifama koje će stupiti na snagu u avgustu. Tokom vikenda EU se takođe našla na tapetu. S&P 500 je u petak pao za 0,3%, povlačeći se sa rekordnog maksimuma na zatvaranju postignutog u prethodnoj sesiji. Nasdaq je takođe pao sa rekordnih nivoa za 0,2%, dok je Dow Jones pao za 0,6%.
Akcije PayPal-a (PYPL) pale su za 5,7%. Akcije procesora plaćanja su bile pod pritiskom nakon izveštaja da JPMorgan Chase (JPM) planira da počne da naplaćuje kompanijama za finansijsku tehnologiju pristup podacima o klijentima. Ovaj potez iz najveće američke banke mogao bi imati posledice jer se finteh kompanije suočavaju sa naknadama za podatke koje su ranije dobijale bez direktnih naknada.
Ponovna eskalacija trgovinskih tenzija između SAD i Kanade uticala je na akcije koje imaju izloženost prema Kanadi. Akcije dobavljača softvera, kompanije Dayforce (DAY), izgubile su 5,2%. Pored operativnog sedišta u Torontu, kao i u Mineapolisu, Dayforce ima značajno poslovno prisustvo u Kanadi, uključujući nedavno potpisan ugovor sa kanadskom vladom. Analitičari sugerišu da bi uticaji povezani sa carinama na njegovo poslovanje trebalo da budu ograničeni.
Fjučersi cene sirove nafte porasli su u petak za oko 3%, a letnja potražnja za putovanjima pomogla je u održavanju tržišta, jer prognoze ukazuju da bi rast ponude mogao dovesti do viškova robe kasnije tokom godine. Akcije kompanije za usluge na naftnim poljima Halliburton (HAL) porasle su za 4,2%, dostigavši najbolji dnevni učinak u S&P 500. Akcije Halliburton-ovog rivala Baker Hughes (BKR) dodale su 2,5%.
Wall Street Journal je objavio da se proizvođač pakovane hrane Kraft Heinz (KHC) priprema za plan restrukturiranja koji bi mogao da uključi izdvajanje značajnog dela njegovog poslovanja sa prehrambenim proizvodima. Akcije kompanije, koja je dom istoimenog sira i kečapa, kao i niza drugih poznatih brendova, porasle su za 2,5%. Vest o potencijalnom izdvajanju nekih poslova Kraft Heinz-a stigla je dan nakon što je proizvođač žitarica WK Kellogg (KLG) saopštio da ga je kupila italijanska kompanija za slatkiše The Ferrero Group.
Tramp najavio tarife za EU od 1. avgusta
Predsednik Donald Tramp je u subotu izjavio da će SAD uvesti carinu od 30% na robu iz Evropske unije i Meksika, koja će stupiti na snagu 1. avgusta. Tramp je otkrio nove stope u pismima predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsednici Meksika Klaudiji Šejnbaum, koja je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. „Meksiko mi je pomagao da obezbedim granicu, ALI ono što je Meksiko uradio nije dovoljno“, napisao je Tramp Šejnbaumu.
Tramp je rekao da neće biti carina na robu iz EU ako blok od 27 članica „ili kompanije unutar EU odluče da grade ili proizvode proizvode u Sjedinjenim Državama“, napisao je. Rekao je da ako EU ili Meksiko uzvrate višim carinama, „onda će, bez obzira na broj koji odlučite da ih povećate, biti dodat na 30% koje naplaćujemo“. EU je tražila barem preliminarni sporazum koji bi je poštedeo da postane poslednji primalac pisma od Trampa kojim diktira novu, sveobuhvatnu carinu na njen izvoz u SAD. Međutim, ipak je dobila pismo od Trampa u kojem preti novim carinama, uprkos tome što su obe strane nedavno signalizirale napredak u pregovorima nakon što je Tramp odustao od pretnje da će bloku uvesti carine od 50%. EU kolektivno prodaje više SAD-u nego bilo koja pojedinačna zemlja: Ukupan uvoz robe iz SAD premašio je 553 milijarde dolara u 2022. godini, prema podacima Kancelarije američkog trgovinskog predstavnika. Evropska unija će za sada obustaviti planove za uzvratne tarife na američku robu, u nadi da će do kraja meseca postići trgovinski sporazum sa administracijom Trampa.
Kvartalne zarade banka bi mogle biti podržane pozitivnim trendovima na tržištima kapitala
Analitičari očekuje se da će zarade banaka za drugi kvartal godine biti podržane oporavkom tržišta kapitala i snažnim trgovanjem akcijama. Sezona počinje u utorak sa JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo, State Street (STT) i BNY (BK). Analitičarka Morgan Stanley-ja, Betsi Grejsek, primetila je da je obim trgovanja na tržištima akcija u Severnoj Americi završio kvartal sa povećanjem od 49% u odnosu na prethodnu godinu 30. juna, nakon što je 24. aprila bio na nivou od -33%. Globalni objavljeni obim spajanja i akvizicija završio je kvartal sa povećanjem od 30% u odnosu na prethodnu godinu, nakon što je 1. maja bio na nivou od -22%. „Kao rezultat toga, očekujemo da će prihodi investicionog bankarstva u drugom kvartalu 2025. biti bolji od očekivanih i da će menadžerski timovi ukazivati na izgradnju razvojnih programa“, napisala je Grejsek u napomeni klijentima. Što se tiče trgovanja, ona očekuje da će prihodi na tržištima akcija u drugom kvartalu 2025. godine porasti za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Analitičar J.P. Morgan-a, Vivek Džunedža, očekuje da će rezultati banaka u drugom kvartalu pokazati umeren (2-3,5% u odnosu na prethodnu godinu) rast neto prihoda od kamata, umeren rast komercijalnih i industrijskih kredita, ali usporavanje rasta kredita po kreditnim karticama, rast prihoda od naknada od prihoda povezanih sa tržištem, kontrolisane troškove i stabilan kvalitet kredita.
Smena prvog čoveka FED-a mogla bi da uruši tržište obveznica i kurs dolara – Deutsche Banka
Potencijalna smena predsednika Federalnih rezervi Džerouma Pauela od strane američkog predsednika Donalda Trampa mogla bi da „uruši“ i tržište valuta i tržište obveznica i dovela bi do skoka inflacionih očekivanja, saopštila je Dojče banka u petak.
Ranije ove nedelje, Rasel Vout, direktor Kancelarije za upravljanje i budžet, optužio je Pauela za „grubo“ loše upravljanje FED-om i rekao da je centralna banka „znatno prekoračila budžet“ za renoviranje svog sedišta, pri čemu su troškovi projekta porasli na oko 2,5 milijarde dolara. Optužba potencijalno otvara put Trampu da traži Pauelovu smenu. Predsednik je više puta kritikovao šefa FED-a što nije snizio kamatne stope i nazivao ga raznim imenima. Navodno je razmatrao smenjivanje Pauela i imenovanje njegovog naslednika mnogo pre kraja njegovog mandata. Šef istraživanja deviznog tržišta Dojče banke, Džordž Saravelos, primetio je da tržište trenutno procenjuje veoma malu verovatnoću Pauelove smene. Prema platformi za predviđanja Polimarket, šanse za takav događaj trenutno iznose 15%.
Apple u trci za prava na prenos Formule
Kompanija Apple (NASDAQ:AAPL) je postala vodeći kandidat za obezbeđivanje prava na strimovanje trka Formule 1 u SAD, pobedivši trenutnog nosioca prava, jedinicu ESPN kompanije Walt Disney (NYSE:DIS), objavio je The Business Insider, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom. Proizvođač iPhone-a je ponudio najmanje 150 miliona dolara godišnje za kupovinu prava na strimovanje trka Formule 1 u SAD od 2026. godine, a ne očekuje se da će ESPN, koji je navodno plaćao oko 85 miliona dolara godišnje za svoja prava, ispuniti ili nadmašiti tu ponudu. Dok su pregovori u toku, Apple (NASDAQ:AAPL) je spreman da obezbedi prava za svoju treću ponudu sportskog strimovanja počev od sledeće godine, pod pretpostavkom da ne bude promena u poslednjem trenutku, objavila je publikacija.