Oktobar završen rastom baziranim na AI temama
Indeksi su završili rastom u petak. Snažni kvartalni rezultati kompanije Amazon podstakli Nasdaq, a i ostali glavni indeksi su završili nedelju i mesec sa solidnim dobicima. Tehnološki nastrojeni Nasdaq, referentni S&P 500 i vodeći indeks Dou Džouns zatvorili su sa rastom od 0,6%, 0,3% i 0,1% respektivno, čime su završili nedelju. Snažni rezultati člana Sedam veličanstvenih, kompanije Amazon (AMZN), nakon zatvaranja u četvrtak, podigli su berzanske indekse u petak. Akcije Amazona su završile sa rastom od 9,6%, postavivši rekordni maksimum. Akcije kompanije Apple (AAPL) — druge najvrednije kompanije na svetu, odmah iza proizvođača čipova za veštačku inteligenciju Nvidia (NVDA), sa tržišnom kapitalizacijom iznad 4 biliona dolara — završile su sa padom od 0,4% nakon što je proizvođač iPhone-a takođe objavio snažne rezultate kasno u četvrtak.
Akcije kompanije Nvidia, koje su pale ispod tržišne vrednosti od 5 biliona dolara, završile su sa padom od 0,2% nakon vesti da se ista udružuje sa Samsung-om i drugim južnokorejskim firmama kako bi rasporedila 250.000 svojih čipova širom azijske zemlje. Akcije kompanija Meta i Microsoft pale su za 2,7% i 1,5%, respektivno.
Akcije Reddit-a (RDDT) skočile su za 7,6% nakon rezultata boljih od očekivanih, dok su akcije Netflix-a (NFLX) porasle za 2,7% nakon što je najveća striming kompanija objavila podelu akcija 10 prema 1.
Među značajnim akcijama koje su napravile pokrete nakon kvartalnih rezultata, su Chevron (CVX) i ExxonMobil-a (XOM). Chevron je skočio za 2,7% a Exxon je pao za 0,3%. Kompanija za kriptovalute Strategy (MSTR) i kripto berza Coinbase Global (COIN) porasle su za 5,9% i 4,7% respektivno; kompanija za sajber bezbednost Cloudflare (NET) skočila je za 14%; Kompanija za skladištenje podataka Western Digital (WDC) dobila je 9%; a matična kompanija Rubbermaid-a, Newell Brands (NWL), pala je za 28%.
Prinos na desetogodišnje državne obveznice iznosio je 4,08% u 17:00 časova po istočnom vremenu, što je neznatno manje od zatvaranja u četvrtak, dok je indeks američkog dolara, koji prati vrednost dolara u odnosu na korpu stranih valuta, porastao za 0,2% na 99,75. Bitkoin se trgovao blizu 109.700 dolara, što je znatno iznad minimuma iz četvrtka od 106.350 dolara. Fjučersi zlata su se malo promenili na 4.015 dolara po unci, dok su fjučersi sirove nafte West Texas Intermediate porasli za 0,6% na 60,90 dolara po barelu.
Berkšir sve oprezniji u pogledu tržišta
Berkšir Hatavej je u subotu signalizirao da ostaje oprezan u vezi sa tržištima, dozvoljavajući da gotovina poraste na rekordnih 381,7 milijardi dolara, čak i dok je profit porastao, u svom poslednjem finansijskom izveštaju pre nego što Voren Bafet ode sa mesta glavnog izvršnog direktora. Bafetov konglomerat je 12. kvartal zaredom prodao više akcija nego što je kupio za svoj portfolio akcija od 283,2 milijarde dolara, čija imovina uključuje Epl i Ameriken Ekspres. Berkšir takođe nije otkupio nijednu svoju akciju, peti kvartal zaredom bez otkupa, iako je cena njegovih akcija značajno zaostajala za širim tržištem.
Niži gubici osiguranja pomogli su da se operativni profit u trećem kvartalu poveća za 34% na 13,49 milijardi dolara, što je premašilo prognoze analitičara, dok je neto prihod porastao za 17% na 30,8 milijardi dolara. Ali prihodi su porasli samo 2%, sporije od stope rasta ukupne američke ekonomije. Ekonomska neizvesnost i opadanje potrošačkog poverenja bili su kočnice, rekao je Berkšir, zaustavljajući rast prodaje kod građevinske kompanije Clayton Homes i smanjujući prihode od Duracell baterija, odeće Fruit of the Loom i proizvođača igračaka Squishmallows Jazwares. „Berkšir, koji se često smatra mikrokosmosom američke ekonomije, ne drži korak“, rekla je Keti Sajfert, analitičarka CFRA Research-a sa ocenom „zadrži“ za Berkšir. „Investitori će se mučiti da pronađu katalizator za ovu akciju.“
OPEK će odobriti skromno povećanje proizvodnje u decembru
OPEK i njegovi partneri će napraviti poslednje skromno povećanje proizvodnje nafte u decembru pre nego što zaustave dodatna povećanja tokom prvog kvartala sledeće godine, dok savez procenjuje rastuću ponudu u odnosu na slabljenje potražnje. Grupa OPEK+, koja broji 22 članice, predvođena Saudijskom Arabijom i Rusijom, složila se putem video konferencije u nedelju da obnovi proizvodnju od oko 137.000 barela dnevno sledećeg meseca, u skladu sa povećanjima zakazanim za oktobar i novembar. Delegati su rekli da ovaj potez odražava sezonski pad potrošnje i rastući rizik od prekomerne ponude.
OPEK+ je postepeno vraćao proizvodnju od 1,65 miliona barela dnevno, koliko je smanjio pre dve godine, ali novi dokazi ukazuju na to da tržište nafte sada možda prelazi u višak ponude nad potražnjim. Međunarodna agencija za energiju predviđa da bi globalna proizvodnja mogla da premaši potražnju za više od 3 miliona barela dnevno u ovom kvartalu, što bi potencijalno moglo dovesti do još većeg viška u 2026. godini. Odluka dolazi usred geopolitičkih tenzija i ekonomske neizvesnosti. SAD su nedavno sankcionisale dva najveća ruska proizvođača nafte, što je nakratko stabilizovalo cene nakon što je cena nafte tipa „brent“ pala na najniži nivo u poslednjih pet meseci, ispod 65 dolara po barelu. Očekuje se da će saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman takođe posetiti Vašington kasnije ovog meseca kako bi se sastao sa predsednikom Donaldom Trampom, koji je pozvao OPEK da pomogne u obuzdavanju cena goriva.
IREN potpisao veliki ugovor sa Microsoftom
Vlasnik i operater data centra, IREN, saopštio je u ponedeljak da je potpisao ugovor o uslugama u oblaku sa kompanijom Microsoft vredan skoro 9,7 milijardi dolara kako bi tehnološkom gigantu omogućio pristup Nvidia GB300 procesorima tokom perioda od pet godina. Ovaj potez je najnoviji pokušaj kompanije Microsoft da poboljša infrastrukturu data centara u vreme kada potražnja za veštačkom inteligencijom premašuje kapacitete clouda kod velikih tehnoloških kompanija.
Akcije kompanije IREN skočile su za oko 18% u pretprodajnom trgovanju nakon objave, a kompanija je takođe sklopila ugovor sa kompanijom Dell Technologies o kupovini čipova i pomoćne opreme za oko 5,8 milijardi dolara. IREN očekuje da će procesori GB300 biti raspoređeni u fazama do 2026. godine u svom kampusu od 750 megavata u Čildresu, u Teksasu, i rekao je da njihov ugovor sa kompanijom Microsoft uključuje pretplatu od 20%.
IBM nastavlja da se kladi na kvantum računarstvo
IBM se kladi da će njegov sledeći veliki preokret doći od najmanjih stvari koje se mogu zamisliti. Na nedavnom događaju, rukovodioci, uključujući finansijskog direktora Džejmsa Kavanoa i šefa istraživanja Džeja Gambetu, rekli su da je plan kompanije za kvantno računarstvo na dobrom putu da ostvari komercijalne dobitke pre 2030. godine. Ako uspe, mogao bi da vrati IBM-ov ugled tehnološkog liderstva i opravda premiju za trenutnu valuaciju koja izgleda velikodušno po prošlim standardima. Kvantna strategija kompanije počiva na povezivanju njenog hardvera i softvera u okviru modela koji je prvenstveno usmeren na oblak (cloud). Ona pruža pristup deljenim ili namenskim sistemima putem svoje Kvantne platforme, koja sada opslužuje više od 200.000 korisnika.
Njen softver otvorenog koda, Qiskit, postaje preferirani alat za programere, slično kao Nvidia-in CUDA u veštačkoj inteligenciji. Taj ekosistem bi mogao biti najbolja šansa IBM-a da se rano ugradi u ono što bi moglo postati veliko tržište sa visokom maržom. Kavano je rekao da IBM pregovara sa nekoliko vlada i očekuje da će mu prisustvo na tržištu mejnfrejmova dati prednost u prodaji kvantnih uređaja. Kompanija je ponovila poverenje u rast prihoda i novčanog toka u 2026. godini. Banka Amerike zadržala je ocenu „Kupi“ i ciljnu cenu akcija od 315 dolara, tvrdeći da poboljšani rast i slobodan novčani tok IBM-a opravdavaju viši multiplikator vrednovanja od njegovog istorijskog raspona.
U toku ove nedelja – rezultati AMD-a, Palantira, Qualcomma, Arma i Novo Nordijska
Potražnja za proizvodima veštačke inteligencije biće na prvom mestu za posmatrače tržišta kada proizvođači čipova Advanced Micro Devices, Qualcomm i Arm Holdings, kao i dobavljač softvera Palantir, objave zaradu ove nedelje. Rezultati farmaceutskih kompanija dolaze usred pritiska Trampove administracije da snizi cene.
Invetsitori će verovatno pažljivo proučiti podatke o zaposlenosti u privatnom sektoru za oktobar u odsustvu prvobitno planiranog izveštaja o zaposlenosti u SAD, koji će verovatno ponovo biti odložen jer zatvaranje vlade ulazi u drugi mesec.
Kompanija Advanced Micro Devices će objaviti rezultate u utorak, a investitori će verovatno želeti da čuju više o nedavnim sporazumima poput onog potpisanog u oktobru za isporuku AI čipova kompaniji Oracle. Drugi proizvođači čipova su na kalendaru korporativnih zarada ove nedelje, uključujući Qualcomm, koji je prošle nedelje predstavio dva nova AI čipa za centre podataka. Dizajner čipova Arm Holdings takođe bi trebalo da objavi rezultate ove nedelje.
U drugim izveštajima vezanim za tehnologiju, zarada kompanije Palantir u ponedeljak dolazi u trenutku kada su se akcije proizvođača softvera više nego udvostručile ove godine zbog velike potražnje za njegovim AI platformama. Provajder cloud mreža Arista Networks je takođe na kalendaru u utorak.
Nordisk izveštava u sredu. Proizvođač Ozempic-a se suočava sa pritiskom predsednika Donalda Trampa zbog troškova tretmana za mršavljenje, za koji je rekao da bi trebalo da košta oko 150 dolara mesečno umesto više od 1.000 dolara koliko sada košta. Druge značajne farmaceutske firme koje će objaviti rezultate ove nedelje uključuju Amgen, Pfizer i AstraZeneca, a rezultati dolaze u trenutku kada su firme sklopile sporazume o snižavanju cena lekova kao odgovor na Trampovu pretnju visokim farmaceutskim tarifama.
Očekuje se da će ove nedelje objaviti rezultate i nekoliko ključnih firmi u takozvanoj „gig ekonomiji“, uključujući aplikaciju za deljenje vožnje Uber, servis za dostavu hrane DoorDash i aplikaciju za iznajmljivanje nekretnina Airbnb.